Desde este mantenimiento puedes parametrizar cada empresa de forma individual. La lista desplegable Empresa solo incluye las empresas seleccionadas que ya están dadas de alta en DOST.
Grupo Compras
Si desde Dost se van a gestionar los documentos de compras se deben de parametrizar los siguientes datos:
Gestiona documentos de compra en Dost: Indica si la empresa genera documentos de compra que deben traspasarse.
Serie albarán compra: Serie de los albaranes de compra de la empresa que se gestionen desde Dost. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Serie factura compra: Serie de las facturas de compra de la empresa. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Serie pedido compra: Serie de los pedidos de compra de la empresa. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Guía contable factura compra: Guía contable asociada a las facturas de compra. Si no se informa se selecciona la que este configurada por defecto en la empresa.
Forzar precio de compra: Al importar los documentos de Dost a Sage, fuerza la aplicación del precio de compra configurado en Sage y no traspasa la del documento en Dost.
Control su factura: Permite controlar que no se pueda introducir una misma factura a Sage para el mismo proveedor.
Control su factura por ejercicio: Permite controlar que no se pueda introducir una misma factura a Sage para el mismo proveedor y en el mismo ejercicio.
Grupo Ventas
Si desde Dost se van a gestionar los documentos de ventas se deben de parametrizar los siguientes datos:
Gestiona documentos de venta en Dost: Indica si la empresa genera documentos de venta que deben traspasarse
Serie pedido venta: Serie de los pedidos de venta de la empresa. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Serie albarán venta: Serie de los albaranes de venta de la empresa. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Serie contrato venta: Serie de los contratos de venta de la empresa. Si no se informa nada se indicará la serie según estándar de Sage.
Grupo Asignación de documentos en asientos
Si se quieren traspasar fichero de los documentos subidos a Dost a los asiento se deben parametrizar los siguiente datos:
-
Documentos en asiento: Se puede indicar como gestionar la importación de los documentos al asiento. Se puede seleccionar una de las siguientes opciones:
(Vacío) - Según indicado en la configuración por plataforma (sin configuración propia).
N - No gestiona documentos.
Y - Sí, con configuración propia.
Tipo de documento: Código de tipo de documento que se graba en el asiento contable
Ruta de descarga: Ruta del disco donde se deben almacenar los documentos descargados. Pulsando al botón
se abre el buscador de carpetas para poder seleccionarla mas fácilmente.
Grupo Configuraciones generales
Configuraciones generales no vinculadas solo a documentos de ventas y compras. Se deben parametrizar los siguiente datos:
Canal y delegación por línea: para indicar que la empresa tiene la gestión del Canal y la Delegación por líneas.
Tratamiento de analítica: para indicar si la empresa en Sage tiene activo el tratamiento de analítica.
Bloqueo por cierre contable: para indicar si tiene el periodo contable cerrado se permite generar factura o no.
Cloqueo por cierre de analítica: para indicar si tiene el periodo analítico cerrado se permite generar factura o no.
Grupo otras configuraciones
Permite indicar cálculos u operaciones de Sage para poder ejecutarlos antes de realizar las importaciones de los documento o asientos.
El botón Guardar actualiza la empresa seleccionada y confirma la operación con el mensaje «Datos de la empresa guardados con éxito». El botón Cerrar cierra la ventana sin guardar.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!