Accede a este mantenimiento desde el menú Maestros/Maestros de clientes/Potenciales y referencias.

Gestiona desde aquí los diferentes clientes potenciales (futuros) o referencias de comerciales.

Entendemos por Referencia la entidad, persona o empresa que podría llegar a ser un cliente en potencia ya que la activad de nuestra empresa se adecua a sus necesidades aunque sin haber contactado se conoce su existencia.

Potencial, entidad, persona o empresa con la que hemos contacto pero aún no es cliente nuestro.

Para añadir una nueva referencia o potencial pulsa el botón Insertar

La ficha de un potencial o referencia es similar a la de cliente omitiendo las pestañas y campos referentes a los documentos de ventas.

El campo que define el registro como potencial o referencia es Categoría en la pestaña "Clasificación". Si defines el registro como Referencias no podrás realizar operaciones en gestión, sin embargo la selección como Potenciales posibilita la generación de ofertas. Si queremos pasar la oferta a pedido, ya necesitamos convertirlo a cliente.

Puedes convertir un Potencial en cliente, accede la ficha del potencial y en el menú "Procesos" selecciona Convertir en cliente.

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!