Utiliza esta opción para la facturación de albaranes estableciendo límites.

Accede al proceso desde el mantenimiento de albarán de venta pulsando en el panel derecho la opción Procesos/Emisión de facturas (límites).

Establece los límites para la emisión de las facturas. Y pulsa Siguiente.

Ahora debes marcar los procesos a realizar: 

Imprimir facturas

Marca esta opción para lanzar la impresión de las facturas. Si no lo la marcas podrás posteriormente imprimir la factura. Si seleccionas únicamente esta opción omitiendo las demás la factura impresa no se contabiliza, no genera efectos en cartera y los albaranes que intervienen en el proceso quedan pendientes de facturar.

Crear facturas

Para generar las facturas y que el albarán tenga status "facturado" marca esta opción. En caso contrario será una "simulación", los albaranes afectados no se facturarán.

Crear cartera de efectos

Todas las facturas que tengan informadas condiciones de pago pasarán automáticamente los vencimientos a cartera para poder gestionar los cobros.

Contabilizar facturas

Si marcas esta casilla al terminar la creación de facturas se producirá la contabilización de las mismas según su guía contable. Si decides no contabilizar ahora puedes hacerlos posteriormente desde la opción de menú Ventas/Facturas/Contabilización de facturas.

Generar y archivar e-factura

Selecciona para que clientes quieres que se genere y archive la factura electrónica. Si no deseas generar factura electrónica selecciona "Ninguna". Al marcar "Clientes a enviar" solo se generarán y firmarán las facturas de los clientes que hayan seleccionado "Sí" en el campo Generar e-Factura del mantenimiento de clientes.

Si quieres generar factura electrónica para todos los clientes tenga o no habilitada la generación de este tipo de factura marca la casilla "Todas", de esta forma por cada factura generada se creará una electrónica.

e-Facturas a enviar

Establece aquí el comportamiento de la opción para las facturas cuyos clientes en su ficha se han seleccionado "Sí" en el campo Generar e-Factura .

Para que simplemente se genere y firme la factura electrónica selecciona "Nada". Si además de generar la factura electrónica quieres que se imprima marca "Imprimir" (deberás en este caso marcar también la casilla "Imprimir facturas").

Puedes también seleccionar la impresión de la factura (deberás en este caso marcar también la casilla "Imprimir facturas") y envío por correo electrónico seleccionando "Imprimir + Enviar".

Si solo quieres enviar por correo la factura electrónica marca "Enviar".

Pulsa Siguiente para continuar con el proceso.

Configura los Importes mínimo/máximo de la facturas que se pueden generar.

Los albaranes cuyas facturas no superen el "Importe mínimo" no intervienen en la facturación y se marcan como pendientes de facturar.

Si indicas "0" como "Importe mínimo" se genera factura del los albaranes positivos y negativos hasta el valor informado en el campo "Importe máximo". Cuando el importe mínimo es "1 o superior" se facturan solo los albaranes positivos hasta el valor informado en el campo "Importe máximo". Y cuando el importe mínimo sea "-1 o inferior" se facturan los albaranes hasta el valor informado en el campo "Importe máximo".

Además ten cuenta que si el albarán que se agrupa en la factura supera el importe máximo, se genera una nueva factura con este albarán y se continúan agrupando los albaranes restantes en la nueva factura.

Utiliza el campo Periodicidad máxima para establecer qué periodicidades se deben facturar, recuerda que la periodicidad viene definida en la ficha de cliente. Así si indicas por ejemplo 3, esto significa que se facturarán los albaranes pendientes (salvo bloqueados) de los clientes que en el campo Periodicidad facturas tengan valor 0, 1, 2 y 3 (se omiten los albaranes con periodicidad superior). Si no deseas trabajar con este campo deja como valor "99".

En cuanto a la serie de la factura puedes respetar la serie del albarán marcando la casilla Misma serie albarán no pudiendo en una factura intervenir albaranes de distintas series. O bien desmarcar esta casilla e indicar en el campo Serie fija un número de serie para todas las facturas generadas, pudiendo así intervenir en una factura albaranes de distintas series.

Mediante la opción Buscar por número de factura la aplicación buscará el número de factura grabado en la cabecera del albarán y la listará con ese número.

Para que los albaranes con serie de factura rectificativa se facturen en documentos separados marca la casilla Factura rectificativa. En caso contrario se facturarán todos los albaranes sin tener en cuenta la serie de factura rectificativa.

A través del botón Contador podrás visualizar o modificar los contadores de las facturas. Si activaste la casilla "Misma serie albarán" podrás modificar todos los contadores de las facturas (los números son los de las últimas facturas generadas).

Contador con "Misma serie albarán"

Si la serie es fija se presenta la numeración de la factura que se generará con la serie fija.

Contador con "Serie fija"

El botón Bloqueo te permite bloquear albaranes para no incluirlos en la facturación o desbloquearlos .

Por último para establecer campos que fuercen a generar distintas facturas para un mismo cliente pulsa el botón Roturas. Además podrás indicar los campos para establecer el orden de emisión de las facturas cuyos albaranes no se agrupen. Los campos a añadir como rotura de factura se sumarán a los ya contemplados CodigoCliente, CodigoCadena, CodigoDivisa, AgruparAlbaranes e IvaIncluido. El orden de generación de las facturas será:

• Todos los albaranes que no se agrupan.
• Resto de albaranes ordenados por código de cliente y dentro de cliente por código de cadena. Dentro de la agrupación de albaranes por cliente/cadena, el orden de la factura dependerá del tipo de fecha de las facturas (Fecha proceso y Fecha primer albarán). Se ordenarán ascendentemente por la fecha del albarán, y descendentemente por la fecha del albarán (en fecha último albarán).

En el siguiente paso Asigna una fecha para las facturas.

Si has seleccionado Fecha proceso se tomará la fecha del campo Fecha proceso. Para Fec. primer albarán de la fra. se tomará como fecha de factura la del primer albarán que forma el albarán. Y para Fec. último albarán de la fra. se tomara como fecha la del último albarán que forma la factura.

Pulsa Siguiente para continuar configurando la emisión de facturas.

A continuación si marcaste "Contabilizar facturas" selecciona una de Guía de contabilización.

Para imprimir las facturas selecciona una Máscara del informe para la impresión.

Si en el Mantenimiento de empresa/Gestión/Facturación/Informes has marcado la opción Permitir impresión de diferentes informes definidos en el cliente verás habilitada la opción Máscaras automáticas que si la marcas podrás seleccionar el formato de impresión indicado en la cabecera del albarán para la impresión de facturas, si no está informado se asignará el indicado en el mantenimiento de empresa. Se habilita también las opción Limitar por máscara de informe que al marcarla hará que se impriman únicamente las facturas cuyo formato de impresión coincida con el informado en la selección de máscaras de informes.

Antes de lanzar el proceso de facturación configura las características de impresión de las facturas.

Pulsa Finalizar para la ejecución del proceso. Si durante el proceso surgen incidencias podrás visualizarlas.

Finalizado el proceso se pueden haber generado dos tipos de facturas:

• Una factura por albarán. Para los clientes que en su ficha tienen informado el campo Agrupar albaranes con valor "No".
• Una factura con todos los albaranes agrupados. Clientes que en su ficha tienen informado el campo Agrupar albaranes con valor "Sí".

Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos. 

Gracias!