El informe de oportunidades general permite analizar las oportunidades que se han abierto en Sage 200c.
Este informe nos ayuda a identificar el numero de oportunidades según su estado y para ello se apoya en dos campos de la oportunidad: estado general de la oportunidad y si está ganada o no.
A partir de esta información nos presentará los datos en las tarjetas del informe:
Esta tarjeta mostrará el número total de oportunidades en función de los filtros seleccionados. | |
Esta tarjeta mostrará el número total de oportunidades ganadas en función de los filtros seleccionados. Se considera una oportunidad ganada cuando el estado Ganada es SI, independientemente del estado general de la oportunidad. |
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Esta tarjeta mostrará el número total de oportunidades perdidas en función de los filtros seleccionados. Se considera una oportunidad perdida cuando el estado Ganada es NO, y el estado de la tarea es Detenida o Cerrada. |
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Esta tarjeta mostrará el número total de oportunidades en edición en función de los filtros seleccionados. Se considera una oportunidad en edición cuando el estado Ganada es NO, y el estado de la tarea es Pendiente o Iniciada
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Este informe se complementa con una gráfica de embudo donde podemos ver el TOP 10 de clientes según numero de oportunidades.
Las campañas y la probabilidad de cierre completan los posibles estados de este informe de oportunidades.
Recuerda, si necesitas algo concreto para tu empresa contáctanos y te ayudaremos.
Gracias!